いよいよ直接対決の時を迎えたタムドク(ペ・ヨンジュン)とホゲ(ユン・テヨン)。亡き母やキハへの思いを闘志に変えたホゲの猛攻撃は、タムドク軍を絶体絶命の危機に陥らせる。一方、タムドクの子どもを身ごもったキハ(ムン・ソリ)の出産が近づくが、火天会の陰謀はお腹の子どもにまで及び、大長老の命を受けた刺客が命を狙う。
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