辛亥革命後の中国は、力のある者たちによる暴挙により、混乱の極みにあった。列車を襲ったギャングの頭チャン(チアン・ウェン)は、乗客(グォ・ヨウ)から県知事の職に就けばもうかると聞き、知事のふりをしてとある街にや乗り込んでいく。だが、その街は麻薬や人身売買に手を染めたホアン(チョウ・ユンファ)の支配下にあった。しかも、とある出来事によりチャンの義理の息子(ジャン・モー)がホアンによって殺害されてしまい……。
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