航空ショーで禁じられた技術を披露したために、空軍特殊飛行チームから第21戦闘飛行隊へと移籍させられた戦闘機パイロットのテフン(Rain)。同期のユジン(イ・ハナ)や後輩のソッキョン(イ・ジョンソク)との再会を喜ぶものの、トップガンの異名を持つチョルヒ(ユ・ジュンサン)と張り合ってばかりいた。彼との飛行対決で負けてしまった彼は、空中射撃大会でリベンジしようと決意。そんな中、ソウルに謎の戦闘機が降下し、テフンら第21戦闘飛行隊に緊急スクランブルがかかるが……。
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