舞台はニューメキシコ州。ネイティブインディアンの血を引く愛妻を亡くした青年（リヴァー・フェニックス）は悲しみに暮れ、腐敗していく妻の亡きがらから離れられないでいた。そんな息子の様子を見かねた父（リチャード・ハリス）はその悲しみを癒やすべく、妻の妹を息子にあてがおうとする。
