19世紀のドイツ。酒ばかり飲んでいる詩人のホフマン(ヴィットーリオ・グリゴーロ)は、恋人のステラ(ヒブラ・ゲルツマーヴァ)を待つ間、かつての悲しい恋を語る。機械人形のオランピア(エリン・モーリー)、歌いすぎて亡くなったアントニア(ヒブラ・ゲルツマーヴァ)、ホフマンの影を奪った娼婦(しょうふ)ジュリエッタ(クリスティン・ライス)。そして今、彼女たちを操っていた悪魔の化身(トーマス・ハンプソン)が、ステラに近づこうとしていた。
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