何の変哲もない小さなマンションの一室。 SIMI LAB のMCでトラックメイカーのOMSBは選んだレコードから気に入った音をサンプリングし、理想のトラックを作っていく。一方 THE OTOGIBANASHI'S のbimは体を揺らし、時々アイデアを提案。そして朝になり、彼らは歌詞を書き始める。