無名映画監督ジョン(ロバート・ショーン・レナード)は故郷での映画際前夜、高校時代の友人ヴィンセント(イーサン・ホーク)と場末のモーテルで再会した。ジョンはドラッグディーラーであるヴィンスをたしなめるが同級生のエイミ−(ユマ・サ−マン)の名が出ると2人の立場が突如として逆転し、彼女の登場でさらに事態は複雑に……。
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