19世紀末ローマ。類まれな知性と美貌を兼ね備えたルー・サロメ(ドミニク・サンダ)は、大哲学者ニーチェ(エルランド・ヨセフソン)と、彼の若き友人パウル・レー(ロバート・パウエル)を虜にする。 彼らの求婚を退けたルーの提案で、3人は奇妙な共同生活を始める。
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