大晦日に山荘のカフェで、ジェソン（チョン・ウンイン）とミョンス（チャン・ヒョンソン）は盃を重ねている。彼らは以前“マジシャンズ”というバンドを組んでいたが、3年前に仲間のジャウン（イ・スンビ）が自殺した後に解散していた。彼女の命日のその晩は、もう一人の仲間ハヨン（カン・ギョンホン）も来る予定で……。
